Ausgangslage

Oftmals werden vertriebliche Gespräche aufgrund des schon anspruchsvollen Tagesgeschehens eher situativ oder nur wenig ausgeprägt vorbereitet. Gerade in einer guten Vorbereitung steckt aber viel vertriebliches Potenzial. Aus Kundensicht ist die Anbahnung eines eines Gesprächs bereits der "erste Eindruck", der erst recht prägend ist. 

Lösung

Über unsere Solution Suite kann jeder Termin aus der Baufinanzierung, aus dem Privatkunden- sowie Firmenkreditgeschäft auf Knopfdruck vorbereitet werden. Mittels eines Auftragstickets erfasst der Vertrieb die grundlegenden Informationen zum Termin, wie Personennummer, Datum und Ort des Termins. Auf dieser Grundlage werden vollautomatisiert alle notwendigen Informationen zu den Kunden aus agree21 und ggf. externen Datenquellen eingesammelt und dem Vertrieb wichtige Impulse übersichtlich zusammengefasst. Darüber hinaus erhält der Kunde eine automatisierte Terminbestätigung und ggf. erste Anlagen oder weitere Informationen. In der Firmenversion wird ergänzend die Firmenkundendatenbank der VR-Data ausgelesen, um auch externe Informationen zu den Kundenverbünden nutzbar zu machen. Im Baufinanzierungsgeschäft erfolgt ergänzend eine komplette Datenübertragung aus agree21 zum Genoberater (Baufinex), sollte dieser genutzt werden.